Después de que Faye (Phoebe Tonkin) es atacada por los cazadores de brujas, Jake (Chris Zylka) , Melissa (Jessica Parker Kennedy) y Adam (Thomas Dekker) se proponen salvarla. Blackwell (estrella invitada Joe Lando) le dice a Cassie (Britt Robertson) y Diana (Shelley Hennig) que la única manera de detener a los cazadores de brujas es usando su sangre Balcoin. Diana se muestra reacia, pero Cassie la convence de que es la única manera de ayudar a su amiga, pero ella tendrá que recurrir a su magia oscura para hacerlo. Mientras tanto, Dawn (Natasha Henstridge) y Charles (Gale Harold) se enfrentan a una nueva forma de obtener su energía de vuelta … pero por un costo muy grande.
Dave Barrett dirigió el episodio escrito por Andrew Miller y Andrea Newman (# 122).
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